Hol vannak a megoldatlan elemek a villámlásban?
Pontszám: 5/5 ( 9 szavazat )A Lightning Experience alkalmazásban kattintson a profilképére, majd a Beállítások | E- mail | Megoldatlan tételeim. Gyorsan áttekintheti a hozzá nem rendelt elemeket típus szerint a Névjegyek, Események és Feladatok lapon. Tekintse meg a hozzá nem rendelt elemeket.
Hogyan javíthatom ki a megoldatlan e-maileket a Salesforce-ban?
kijavíthatja ezt a beállítást úgy, hogy navigál a Beállítás>Személyes beállítások>E-mail>Saját e-mail-címhez a Salesforce -hoz, és gondoskodik arról, hogy a „Ha nem találhatók egyező rekordok, hozzon létre egy feladatot minden címzett számára, és küldje el a „My Unresolved Items” (My megoldatlan tételeim) elemet NINCS ELLENŐRIZNI. Képernyőkép csatolva - remélem ez segít!
Mit jelent a megoldatlan e-mail a Salesforce-ban?
Hagyja hozzárendeletlenül: A Feloldatlan e-mail: szöveget eltávolítjuk a tárgyból, és az e-mailt elvégzett feladatként hozzárendeli Önhöz . Ha a feladat állapotválasztó listája egynél több „befejezett” állapotot tartalmaz, a Salesforce az elsőt használja.
Hogyan szinkronizálhatom az Outlook-feladatokat a Salesforce-szal?
Nyissa meg a Salesforce Org-ot. Keressen az Outlookban a gyorskereső mezőben, és válassza az Outlook integráció és szinkronizálás lehetőséget. Ezután engedélyezze az Outlook integráció és a Lightning Sync gombot. Engedélyezze a Továbbfejlesztett e-mail használata az Outlook programban lehetőséget, majd kattintson az Aktív és a Képviselők értesítése lehetőségre.
Hogyan integrálhatom az Outlookot?
- A Microsoft Outlook alkalmazásban kattintson a Kezdőlap eszköztárának Bővítmények beszerzése elemére.
- Keresse meg a GoToConnect elemet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
- Kattintson a GoToConnect Integration elemre a kezdőlap eszköztárában, majd jelentkezzen be GoToConnect hitelesítő adataival.
- Válassza ki a bővítményt és a nyelvet.
Demo: Lightning Out
Az alábbiak közül melyek a Microsoft Outlook és a Salesforce szinkronizálás előnyei?
Az Outlook és a Salesforce integrálásával segíti képviselőit, hogy kevesebb időt töltsenek az adatok bevitelével és a két alkalmazás közötti váltással . Ezenkívül segít az értékesítési csapatoknak nyomon követni a Salesforce rekordokkal kapcsolatos fontos e-mailes beszélgetéseket.
Hol vannak a megoldatlan tételeim a Salesforce-ban?
A Salesforce Classicban elérheti a megoldatlan eseményeket az oldalsáv Unresolved Items parancsikonjával . A Lightning Experience alkalmazásban kattintson a profilképére, majd a Beállítások | E-mail | Megoldatlan tételeim. Gyorsan áttekintheti a hozzá nem rendelt elemeket típus szerint a Névjegyek, Események és Feladatok lapon. Tekintse meg a hozzá nem rendelt elemeket.
Mi az a megoldatlan e-mail?
Feloldatlan e-mail címzett az , akinek az e-mail címe nincs társítva egyetlen táblázatsorhoz sem a Microsoft Dataverse szolgáltatásban . Alapértelmezés szerint nem küldhet e-mailt feloldatlan e-mail címzettnek.
Hogyan törölhetem a feloldatlan elemeket a Salesforce-ban?
Lépjen a Setup elemre, írja be a Rekordok tömeges törlését a Gyorskeresés mezőbe, majd válassza a Rekordok tömeges törlését. Állítsa be a feltételeket úgy, hogy a következőhöz hasonló szűrőt tartalmazzon: Tárgy „Feloldatlan e-mail”-vel KEZDŐDIK (Más szűrőket is használhat a keresési eredmények szűkítésére.)
Hogyan állíthatok be e-mailt a Salesforce-ban?
- A Beállításban írja be az E-mail to Salesforce-nak a Gyorskeresés mezőbe, majd válassza az E-mail a Salesforce-nak lehetőséget.
- Kattintson a Szerkesztés gombra.
- Válassza az Aktív lehetőséget.
Hogyan törölhetek tömegesen a Salesforce-ban?
- 1. lépés – Kattintson az „Ön neve” -> Beállítás -> Adatkezelés -> Rekordok tömeges törlése elemre.
- 2. lépés – Válassza ki a törölni kívánt rekordtípust. ...
- 3. lépés – Adja meg a feltételeket a kiválasztott tételekhez, például „Az állam egyenlő New Yorkkal” vagy „A város egyenlő Torontóval”.
Hogyan törölhetek tömegesen feladatokat?
- Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található nevedre.
- Kattintson a Beállítás gombra.
- Kattintson az Adatkezelés elemre a bal oldalon az Adminisztrációs beállítások alatt.
- Kattintson a Rekordok tömeges törlésére (vagy a bal oldalon található Rekordok tömeges törlésére).
- Kattintson a Tömeges törlési tevékenységek elemre.
Hogyan törölhet egy feladatot a Salesforce Lightningben?
- Üdvözöljük. Ebből az útmutatóból megtudjuk, hogyan törölhet egy feladatot a Salesforce Lightning alkalmazásban.
- Kattintson a "Feladatok" elemre
- Válasszon ki egy törölni kívánt feladatot a legutóbb megtekintett listából.
- Válassza ki a jobb sarokban lévő legördülő nyilat.
- Kattintson a "Törlés" gombra
- A megerősítéshez válassza a "Törlés" lehetőséget.
Mik azok a megoldatlan címzettek?
Ha „feloldatlan címzetteket” kap, az azt jelenti, hogy egy vagy több e-mail-cím rosszul van kialakítva . Odáig jutott, hogy megtudja, hogy az e-mail címek érvényesek és „élnek-e”. Csak valami nem stimmel a listán.
Mit tehetnek a képviselők a postafiók funkcióival?
Az Inbox funkcióival a képviselők: megbeszéléseket ütemezhetnek az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel , és gyakran oda-vissza próbálnak ütemezni valamit. Szúrjon be nyitott időpontokat a naptárukból közvetlenül az e-mail üzenetükbe. A címzettek kiválasztják a számukra legmegfelelőbb időpontot, és az integráció ütemezi az értekezletet.
Miért integrálódik a Salesforce az Outlookkal?
A Salesforce-integráció az Outlookkal egy olyan termékcsomag, amely lehetővé teszi az értékesítési képviselők számára, hogy e-mail alkalmazásaikból dolgozzanak, miközben naprakészen tartják a Salesforce-adatokat. Az integráció biztosítja a Salesforce-adatokat közvetlenül az Outlookon belül , valamint lehetőséget biztosít az e-mailek és események naplózására a Salesforce-rekordokba.
Milyen gyakran szinkronizál a Salesforce az Outlookkal?
A Salesforce for Outlook szinkronizálja a tételeket a rendszertevékenység alapján. Az események és feladatok automatikusan szinkronizálódnak tízpercenként ; a névjegyek óránként automatikusan szinkronizálódnak. Ha azonban a Salesforce for Outlook azt észleli, hogy a billentyűzet vagy az egér 30 percig inaktív, az események és feladatok szinkronizálási gyakorisága 30 percre változik.
Hogyan törölhetek egy feladatrekordot a Salesforce-ban?
- Keresse meg a törölni kívánt feladatot, és nyissa meg a Feladat részleteit.
- Kattintson a Törlés gombra.
- Egy megerősítő párbeszédpanel kéri a megerősítést. A megerősítéshez kattintson a Törlés gombra.
Hogyan szerkeszthetem a Salesforce Mobile és a Lightning élmény műveleteit?
Válassza ki azt az oldalelrendezést, amelyhez hozzá szeretné adni a műveletet, majd kattintson a Szerkesztés gombra. Gyors műveletek hozzáadása az esetoldal elrendezéséhez. Kattintson a Mobil és villámműveletek elemre. Húzza a műveletet a Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions szakaszába, majd helyezze a műveletet oda, ahol meg szeretné jeleníteni.
Hogyan törölhetem véglegesen az ászanát?
Csak akkor kapcsolja ki egyéni Asana-fiókját, ha már nem kívánja használni az Asana-t. A fiók deaktiválása végleges, és nem vonható vissza! Fiókját deaktiválhatja a Profilbeállítások Fiók lapján . Olvass tovább.
Hogyan törölhetek véglegesen egy feladatot az Asana alkalmazásban?
Egy feladat végleges törléséhez kattintson a feladatra, majd a jobb oldali ablaktáblában kattintson a Végleges törlés elemre .
Lehet tömegesen törölni feladatokat az ászanában?
Miután többszörösen kiválasztotta a feladatokat, és megjelenik az eszköztár, a következőket teheti: Hozzáadhatja őket egy projekthez, vagy áthelyezheti őket egy projekt másik szakaszába. Másolja ki a feladathivatkozásokat. Törölje a feladatokat.
Lehet tömegesen törölni fiókokat a Salesforce-ban?
A tömegesen törölhető rekordtípusok közé tartoznak az esetek, megoldások, fiókok, kapcsolattartók, leadek, termékek és tevékenységek. ... Ezután a tömeges törlés használatával válassza ki a fiókokat a törölni kívánt rekordtípusként, és írja be a Type equals Prospect lehetőséget, hogy megkeresse az összes törölni kívánt fiókot.
Ki törölhet rekordot a Salesforce-ban?
Három forgatókönyv létezik, amelyben a felhasználó törölhet egy rekordot: A rekordot törölni próbáló felhasználó a tulajdonos . A Felhasználó a tulajdonos szerephierarchiájában magasabban áll, mint a tulajdonos. A rekordot törölni próbáló Felhasználó „Minden módosítása” engedéllyel rendelkezik.