1. Kattintson a Megosztás elemre a megosztani kívánt rekordon.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
3. A legördülő listából válassza ki a hozzáadni kívánt csoport, felhasználó, szerepkör vagy terület típusát.
4. Válassza ki a hozzáférést igénylő konkrét csoportokat, felhasználókat, szerepköröket vagy területeket úgy, hogy hozzáadja a neveket az Új megosztás listához.

• A lemez tulajdonosa.
• Egy felhasználó a hierarchiában a tulajdonos feletti szerepkörben (ha a szervezet megosztási beállításai hierarchiákon keresztül szabályozzák a hozzáférést)
• Bármely felhasználó teljes hozzáférést biztosít a rekordhoz.
• Egy rendszergazda.

Megosztható az Apexben?

Az Apex által felügyelt megosztás a rekordtulajdonosok változásai során megmarad . Az Apex által felügyelt megosztásnak Apex megosztási okot kell használnia. Az Apex megosztási okok segítségével a fejlesztők nyomon követhetik, miért osztottak meg egy rekordot egy felhasználóval vagy felhasználói csoporttal.

Mi a különbség a megosztás és a megosztás nélküli Salesforce között?

Megosztással – Az aktuális felhasználóra vonatkozó megosztási szabályok érvényesítése. Megosztás nélkül – Nem érvényesíti a megosztási szabályokat . Ha egy osztály nincs megosztva vagy anélkül, akkor a jelenlegi megosztási szabályok érvényben maradnak.

Villámhelyzetben elérhető a Megosztás gomb?

A Lightning Experience-nek nincs megosztási gombja az objektumok között.

Mi a különbség a megosztási szabályok és a kézi megosztás között a Salesforce-ban?

A megosztási szabályokat a rendszergazdák hozzák létre és kezelik. Példa: minden 10 millió dollár feletti lehetőséget meg kell osztani mindenkivel a C-suite taggal, függetlenül a tényleges szerephierarchiától. A kézi megosztás bármely objektum egy adott rekordjának eléréséhez szükséges engedély.

Mi a különbség a profilok és az engedélykészletek között?

Az engedélykészletek és a profil közötti különbség az, hogy minden egyes felhasználónak csak egy profilja lesz, de az engedélykészletek használatával a felhasználónak több engedélykészlete és nulla engedélykészlete lesz. Van egy Profilrendszer-adminisztrátor, és Két felhasználó user1 és user2 ugyanazzal a profillal rendelkezik.

Mi az a rekordmegosztás?

A felhasználó által kezelt megosztás lehetővé teszi a rekordtulajdonos vagy bármely rekordhoz való teljes hozzáféréssel rendelkező felhasználó számára, hogy megossza a rekordot egy felhasználóval vagy felhasználói csoporttal . Ezt általában egy végfelhasználó végzi el egyetlen rekordhoz. Csak a rekordtulajdonos és a szerephierarchiában a tulajdonos feletti felhasználók kapnak teljes hozzáférést a rekordhoz.

Mit jelent a rekordszintű hozzáférés a Salesforce-ban?

A rekordszintű biztonság lehetővé teszi, hogy a felhasználók hozzáférést biztosítsanak bizonyos objektumrekordokhoz, másokhoz azonban nem . Minden rekord egy felhasználó vagy egy sor tulajdonosa. A tulajdonos teljes hozzáféréssel rendelkezik a rekordhoz. ... A rekordszintű biztonság megadásához állítsa be a szervezet egészére kiterjedő megosztási beállításait, határozzon meg egy hierarchiát, és hozzon létre megosztási szabályokat.

Hogyan adhatok rekord hozzáférést valakinek a Salesforce-ban?

Állítsa be a szervezetszintű megosztási alapértékeket. Használja az egész szervezetre kiterjedő alapértelmezéseket annak meghatározására, hogy a legkorlátozottabb felhasználóknak milyen alapszintű hozzáféréssel kell rendelkezniük. A Beállításban a Gyorskeresés mezőben keresse meg a Megosztási beállításokat. Kattintson a Szerkesztés gombra a Szervezeti szintű alapértelmezések területen. Minden objektumhoz válassza ki az alapértelmezett hozzáférést, amelyet mindenkinek biztosítani szeretne.

Mi az a rekordtípus a Salesforce-ban?

A Salesforce rekordtípusai lehetővé teszik , hogy különböző üzleti folyamatokat, kiválasztási lista értékeket és oldalelrendezéseket állítson elő a különböző felhasználók számára a profil alapján . Létrehozhat rekordtípusokat, hogy megkülönböztesse szokásos értékesítési ügyleteit a professzionális szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeitől, és mindegyikhez különböző listát kínál.

Mi az OWD a Salesforce-ban?

Az OWD a szervezetszintű alapértelmezett (OWD) rövidítése. A Szervezetre kiterjedő alapértelmezett beállítások a Salesforce-beállítások azon szolgáltatása, amely lehetővé teszi annak megadását, hogy melyik rekordhoz férhessen hozzá a példányon regisztrált felhasználó, és azt is, hogy melyik módban.

Mit kell ellenőrizni, mielőtt a felhasználó bejelentkezhet a Salesforce-ba?

Amikor egy bejelentkezést blokkolnak, vagy API bejelentkezési hibát ad vissza, a Salesforce ellenőrzi a felhasználó személyazonosságát. A felhasználói felületen keresztüli hozzáféréshez a felhasználónak meg kell igazolnia a Salesforce Authenticator (2-es vagy újabb verzió) használatával, vagy be kell írnia egy ellenőrző kódot.

Mik azok a kézi megosztási szabályok?

A kézi megosztás a rekord kézi megosztására szolgál . Például Ön egy Lehetőség rekordon dolgozik, és kollégája segítségére van szüksége. Ebben az esetben megoszthatja vele a rekordot, és igénybe veheti a segítséget. A kézi megosztás nem érhető el a Lightning Experience esetében.

Mik a kézi megosztási szabályok a Salesforce-ban?

A Salesforce kézi megosztása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák a rekordot olyan felhasználókkal, akik más módon nem férnének hozzá a rekordhoz . Csak ez a 4 felhasználó oszthatja meg a rekordot: Record Owner. Felhasználó a szerepkör hierarchiájában a tulajdonos felett.

Mi az a megosztási szabály?

A megosztási szabályok használatával kiterjesztheti a megosztási hozzáférést a nyilvános csoportokban, szerepkörökben vagy területeken lévő felhasználókra . A megosztási szabályok bizonyos felhasználók számára nagyobb hozzáférést biztosítanak azáltal, hogy automatikus kivételeket tesznek a szervezetszintű megosztási beállítások alól.

Hol található a megosztási gomb a Salesforce-ban?

A Beállítás menü Gyorskeresés mezőjében adja meg a Megosztási beállításokat, majd válassza a Megosztási beállítások lehetőséget. Kattintson a Szerkesztés gombra a Szervezeti szintű alapértelmezések területen. Jelölje be a Manuális felhasználói rekordmegosztás jelölőnégyzetet a Megosztás gomb megjelenítéséhez a felhasználói adatokat tartalmazó oldalakon, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák rekordjaikat másokkal.

Hogyan osztod meg a Lightning Records-ot?

Rekordok kézi megosztásával a Lightningben való megosztásához először lépjen a Felvétel oldalra, és kattintson a Megosztás gombra . Megnyílik egy Megosztás előugró ablak, ahol kiválaszthatja és keresheti a felhasználót, a nyilvános csoportot, a szerepkört és szerepkört és a beosztottakat. És biztosíthatunk csak olvasási vagy olvasási/írási hozzáférést is.

Mi az a villámmegosztás?

A Lightning Sharing AppExchange csomag egy Lightning komponenst tartalmaz, amely lehetővé teszi megosztási művelet hozzáadását bármely rekord részletes oldalához . A gombra kattintva megjelenik a meglévő megosztások füles nézete (1. lap), vagy lehetőség nyílik új megosztások létrehozására a felhasználók vagy csoportok számára.

Mi haszna megosztás nélkül?

Használja a megosztás nélkül kulcsszót egy osztály deklarálásakor annak biztosítására, hogy az aktuális felhasználó megosztási szabályai ne legyenek érvényesítve . Például kifejezetten kikapcsolhatja a megosztási szabályok betartatását, amikor egy osztályt egy másik osztályból hívnak meg, amely a megosztás használatával van deklarálva.

Melyek a megosztási szabályok különböző típusai?

Mi az alapértelmezett megosztással vagy megosztás nélkül?

Ha egy osztály nincs deklarálva sem megosztással, sem megosztás nélkül, akkor alapértelmezés szerint egy ilyen osztály rendszer módban , azaz megosztási mód nélkül fut le; és a jelenlegi megosztási szabályok továbbra is érvényben maradnak – ami azt jelenti, hogy ha bármely másik osztály, amelyik megosztással rendelkezik, meghív egy ilyen nem meghatározott megosztási osztályt, akkor a hívott vagy ...