Hol vannak a kliensek a xeróban?
Pontszám: 4,4/5 ( 40 szavazat )Az Ügyfelek lapon az összes ügyfele egyetlen listában látható. A lista minden bejegyzése áttekintést nyújt az ügyfélről, beleértve az ügyfél nevét, e-mail címét és telefonszámát. Ha az ügyfél egy Xero-szervezethez csatlakozik, az ügyfél neve mellett jobbra a Ugrás a Xero -hoz felirat látható.
Hogyan módosíthatom az ügyfél adatait a Xero Practice Managerben?
Ügyfél adatainak szerkesztése Egyedi ügyfél adatainak szerkesztése: Válassza az Ügyfelek lehetőséget, majd kattintson a frissíteni kívánt ügyfélre. Kattintson az Opciók elemre, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget. Szükség szerint módosítsa a részleteket, majd kattintson a Mentés gombra.
Hogyan adhatok hozzá ügyfeleket az adóhoz a Xeróban?
- Válassza az Ügyfelek lapot, majd: A Practice Managerben kattintson az Új elemre, majd válassza az Ügyfél lehetőséget. A Xero Tax alkalmazásban kattintson az Új ügyfél elemre.
- Adja meg az ügyfél adatait.
- Kattintson a Mentés gombra.
Mely felhasználói szerepkörök tekinthetik meg az összes ügyfél összes gyakorlati lekérdezését?
Az adminisztrátor és a főadminisztrátor felhasználók minden lekérdezést láthatnak és dolgozhatnak, kivéve azokat a piszkozatokat, amelyekhez még nem került hozzá ügyfélkapcsolat. A normál és normál (tanácsadói) felhasználóknak Szerkesztés jogosultságra van szükségük ahhoz, hogy megtekinthessék az általuk hozzárendelt ügyfelek összes lekérdezését. Gyakorlati lekérdezések szerint szűrhetnek a lekérdezések megtekintéséhez.
Mik a szerepek a Xeróban?
- Xero HQ engedélyek. A Xero HQ engedélyei kiegészíthetik az alkalmazottak által biztosított felhasználói szerepköröket. ...
- Normál felhasználói szerepkör. A normál szerepkör korlátozott hozzáférést biztosít a felhasználóknak a Xero HQ-hoz. ...
- Normál (tanácsadó) felhasználói szerepkör. ...
- Rendszergazda felhasználói szerepkör. ...
- Főadminisztrátor felhasználói szerepkör.
Új kliens beállítása a Xeróban
Hogyan ellenőrizhetem partnerpontjaimat a Xero főhadiszállásán?
Jelenlegi partnerállapota A folyamatjelző sáv mutatja a megszerzett partnerpontok számát, valamint azt, hogy hány pontra van szüksége a következő szint eléréséhez (xero.com webhely).
Hogyan engedélyezhetem a Xero adót?
- Az Üzleti menüben válassza a Beállítások lehetőséget.
- A Kapcsolatok fejléc alatt kattintson a Xero elemre.
- Kattintson a Csatlakozás Xeróhoz elemre.
- Adja meg a Xero-fiókjába való bejelentkezéshez használt e-mail-címet és jelszót, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.
- Válassza ki praxisának Xero-fiókját a Xero Tax eléréséhez.
- Kattintson az Engedélyezés gombra.
A XERO fizethet társasági adót?
A Xero Tax elérése Regisztrálja praxisát, és adjon hozzá felhasználókat a Xero Tax szolgáltatással, így közvetlenül benyújthatja ügyfelei számára a törvényes adó-, társasági és személyi adóbevallásokat .
Mi az a XERO Workpaper?
A Workpapers a Xero által kínált online eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a Xero online könyvelőszoftverben való megfelelés gyorsabb és intelligensebb legyen, mint valaha. Ez a szolgáltatás ingyenes a Xero Silver partnerei és magasabb szintű partnerei számára.
Hogyan módosíthatom az ügyfél adatait a Xeróban?
- A Xero HQ-ban kattintson az Ügyfelek elemre.
- Válassza ki az ügyfelet.
- Kattintson a Részletek szerkesztése elemre.
- Adja meg vagy frissítse ügyfele adatait.
- Kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra.
Hogyan törölhetek egy ügyfelet a Xero Practice Manager alkalmazásban?
- Válassza az Ügyfelek lehetőséget, majd kattintson a törölni kívánt ügyfél nevére.
- Válassza a Jegyzetek lapot.
- Mutasson az Opciók fölé, és válassza az Ügyfél törlése lehetőséget.
- A megerősítéshez kattintson az Igen gombra.
Hol található a gyakorlatmenü a Xeróban?
Az Üzleti menüben válassza a Beállítások lehetőséget. Kattintson a Gyakorlati beállítások elemre . Kattintson a Számsorozatok szerkesztése lehetőségre a munka, a számla, a beszerzési rendelés, valamint az árajánlat vagy becslés számainak testreszabásához. Választhat a munkaszámok manuális hozzárendelése is.
Hozzáadhat jegyzeteket a névjegyekhez a Xeróban?
Kapcsolatok – Jegyzetek hozzáadása a kapcsolati adatok alatt A megjegyzések az Ügyfél adatai alatt, Charles . Csak rá kell kattintania a "Jegyzet hozzáadása" linkre a Tevékenység szakasz jobb felső sarkában. :) Szia, hol van a "Jegyzet hozzáadása" - nem biztos benne, hogy mit értesz a Tevékenység rész alatt? köszönöm.
Hogyan kaphatok XERO támogatást?
Ha nem találja, amit keres, kattintson a Kapcsolatfelvétel a Xero ügyfélszolgálattal lehetőségre bármelyik cikk alján. Ha még nem jelentkezett be, adja meg Xero bejelentkezési e-mail-címét és jelszavát. Írja be kérdését, és válasszon egy témát, amelyhez kapcsolódik. Adjon meg további részleteket, hogy megértsük, miben van szüksége segítségre.
Mi az érintkezők osztályozásának két típusa a Xeróban?
A névjegyek fel vannak osztva az Összes, Vevők és Szállítók kapcsolati csoportok között , amelyek lapként jelennek meg. Amikor új névjegyeket ad hozzá vagy importál, azok automatikusan megjelennek az Összes csoportban. A kapcsolattartókat a rendszer automatikusan besorolja a vevők vagy beszállítók közé, miután számlát, számlát vagy jóváírási tranzakciót adott meg számukra.
Készíthetek adóbevallást a Xero-tól?
Ügyfél adóbevallásának létrehozásához ki kell választania az Adólap készítése vagy a Tevékenységi kimutatások készítése lehetőséget az ügyfél nyilvántartásában. A Xero Tax-ban 2014-től, 2013-tól pedig a cégbevallásról készíthet bevallást .
Használhatom a Xero-t korlátolt felelősségű társaságok számára?
Ráadásul a Xero-val nem kell aggódnia a szoftverfrissítések, illetve az adószabályok és a megfelelés változásai miatt, mivel mindez automatikusan történik. Jóváhagyott számviteli munka kisvállalkozásokkal, korlátolt felelősségű társaságokkal és magánszemélyekkel országszerte, a fővárosra fókuszálva.
Tudsz fiókokat készíteni a Xero-n?
A Xero Tax leegyszerűsíti a megfelelést azáltal, hogy sokkal gyorsabbá teszi a pontos elszámolások és adók elkészítését és benyújtását.
Hogyan csatlakoztathatom a XERO-t az ATO-hoz?
Ha Xero-fiókját az ATO-hoz szeretné kapcsolni, hívja az ATO-t a 1300 852 232 telefonszámon . Adja meg az ATO-nak a Xero felszólításában felsorolt tulajdonjogot igazoló okmányt, beleértve az ausztrál üzleti számot (ABN) és a szoftverazonosítót (SSID). Jelölje be a jelölőnégyzetet annak megerősítéséhez, hogy felvette a kapcsolatot az ATO-val a Xero-fiókja összekapcsolása érdekében. Kattintson a Regisztráció gombra.
A XERO rendelkezik API-val?
A XeroConnect a Xero RESTful API- ját használja minden kommunikációhoz.
Hol van az adómenü a Xeróban?
A fejléc menüsor az új adóbevallások és tevékenységi nyilatkozatok összes képernyőjének tetején jelenik meg. Ezzel a menüvel érheti el a Xero Tax funkcióit az űrlapon kívül. Használja a szervezet menüt a Xero Tax vagy Practice Manager megnyitásához egy új lapon.
Mi a különbség a Xero HQ és a Xero között?
A Xero HQ több mint 12 hónapos fejlesztés eredménye, és a Xero partnereink számára kínált új kínálatunk központi részét képezi. A Xero HQ a My Xero Partner Edition következő fejlesztése. Úgy tervezték, hogy a praxisok és munkatársaik új központja legyen, és akkor adja meg a szükséges információkat, amikor szükségük van rá.
Ki aktiválhat projekteket egy Xero-szervezetben?
A projekt adminisztrátora teljes hozzáféréssel rendelkezik a Xero Projects szolgáltatáshoz. A következőket tehetik: Projekteket, feladatokat és kiadásokat hozhatnak létre, tekinthetnek meg és módosíthatnak. Időbejegyzéseket hozhat létre, tekinthet meg és módosíthat saját maguk és más felhasználók számára.
Hol lehet bankszabályt létrehozni a Xeróban?
A Könyvelés menüben válassza a Bankszámlák menüpontot. Kattintson a Banki szabályok elemre. Kattintson a Szabály létrehozása lehetőségre, majd válassza ki a létrehozni kívánt szabály típusát. Adja meg azokat a feltételeket, amelyeknek a bankszámlakivonat sorának meg kell felelnie, majd töltse ki a fennmaradó mezőket, hogy megmondja a Xeronak, hogy mit tegyen a feltételeknek megfelelő tranzakcióval.