Mi az a clio connect?
Pontszám: 4,2/5 ( 71 szavazat )A Clio Connect egy biztonságos, webalapú ügyfélportál , amely lehetővé teszi a jogi ügyfeleknek és ügyvédtársaknak, hogy ügyvédekkel online együttműködjenek.
Hogyan működik a Clio Connect?
A Clio Connect egy webböngészőn keresztül érhető el. ... A Clio Connect célja, hogy ügyvédje számára biztonságos portált biztosítson, amelyen keresztül hozzáférhet bizonyos erőforrásokhoz, például dokumentumokhoz, feladatokhoz, naptári eseményekhez és számlákhoz, amelyeket a biztonságos portálon kívül megosztottak Önnel. Üzenetküldési funkció.
A Clio Connect ingyenes?
Igen, nem jár további költségekkel a Clio Manage névjegyek hozzáférése a Clio Connect portálhoz. A Clio Connect hozzáférés biztosításához azonban elő kell fizetnie a Clio Manage szolgáltatásra.
Hogyan állíthatom be a Clio Connect-emet?
- Nyissa meg ügyvédje első Clio Connect e-mailes meghívóját.
- Kattintson a Nézet gombra.
- Töltse ki a mezőket (név, e-mail cím, jelszó létrehozása)
- Válassza ki az időzónát.
- Kattintson a Regisztráció gombra.
- Tekintse meg a megosztott elem(eke)t a Clio Connectben.
Hogyan használhatom a Clio klienseket?
Az ügyfelek az ügyvédjüktől kapott e-mailben található linken keresztül regisztrálnak . A beállítást követően az ügyfelek biztonságosan hozzáférhetnek az alkalmazáshoz Face ID, Touch ID vagy ujjlenyomat segítségével. Mobil dokumentum szkennelés és feltöltés. A felhasználók beolvashatnak dokumentumokat, amelyeket azután automatikusan PDF formátumba konvertálnak.
Erőforrások megosztása a Clio Connect segítségével
Hogyan hívhatok meg ügyfeleket a Clio Connect-embe?
- Válassza a Küldés opciót a számlán.
- A felugró ablakban módosítsa az üzenetet a kívánt üzenetre.
- Görgessen a „Számla küldése” elemhez, válassza a Clio Connect lehetőséget.
- Kattintson a Küldés gombra.
Legális a Clio?
A Clio Connect egy biztonságos webalapú ügyfélportál , amely lehetővé teszi cégünk tagjai számára, hogy egy biztonságos webalapú portálon (extraneten) keresztül könnyedén megosszák az erőforrásokat, és együttműködjenek ügyfeleinkkel vagy kapcsolattartóinkkal.
Hogyan érhetem el a Clio Connect-emet?
- Keresse meg az ügyvédjétől kapott meghívó e-mailt az e-mail postafiókjában. A tárgysorban hivatkoznia kell az ügyvédi iroda nevére és a megosztandó elemre. ...
- Kattintson az e-mailben található linkre. ...
- A Clio Connect beállításához töltsön ki egy űrlapot a nevével, e-mail címével és biztonságos jelszavával.
Hogyan készíthetsz Clio fiókot?
- Kattintson a Próbálja ki a Clio-t ingyen lehetőségre a jobb felső sarokban.
- Adja meg a releváns információkat, majd kattintson a Próba indítása gombra.
- Kapni fog egy e-mailt. A fiók megerősítéséhez kövesse a benne található linket.
Van a Cliónak ügyfélkapu?
Praxiskezelő szoftverek integrációja Bizonyos felhőalapú praxiskezelő rendszerek integrált ügyfélportált tartalmaznak (mint például a Clio Connect), amelyet az előfizetés költsége tartalmaz.
Hogyan oszthatok meg dokumentumokat a Renault Clio-n?
- Töltse fel az összes dokumentumot egyetlen mappába.
- Keresse meg a mappát.
- Kattintson a Szerkesztés funkció melletti legördülő nyílra.
- Válassza a Megosztás lehetőséget.
- Válassza ki a névjegy(eke)t a Select Contacts for Share mezőben.
- Opcionálisan csatoljon üzenetet.
- Kattintson a Megosztás elemre.
Hogyan hozhatok létre bizalmi fiókot Renault Clio-mon?
- Navigáljon az ügyhöz.
- Kattintson a Tranzakciók allapra.
- A legördülő menüből válassza ki a megfelelő számlát a Trust/Client alapokhoz.
- Kattintson az Új tranzakció elemre a jobb oldalon.
- Adja meg az összeget és minden egyéb lényeges információt.
- Kattintson a Tranzakció rögzítése elemre.
Miért használjam a Clio-t?
A Clio egy felhő alapú jogi gyakorlatkezelési megoldás, amely kis és nagy ügyvédi irodák számára alkalmas . A platform lehetővé teszi az ügyvédi irodák és a jogi ágazat egyéb vállalkozásai számára, hogy nyomon kövessék a fontos határidőket, kezeljék az ügyfelek ügyeit és iratait, számlázzanak az ügyfeleknek, és elfogadják a fizetéseket.
Szükségem van QuickBooksra, ha Clio-m van?
A Clio és a QuickBooks Online szinkronizálásához először QuickBooks Online fiókkal kell rendelkeznie . ... A QuickBooks Online-ból származó névjegyek/ügyfelek nem lesznek szinkronizálva a Clio-val, és manuálisan kell bevinni őket a Clióba. Csak a jóváhagyott számlákkal rendelkező (ki nem fizetett) névjegyek szinkronizálódnak a Clio-ból a QuickBooks Online-ba.
A Smokeball felhő alapú?
A Smokeball egy hibrid asztali és felhőalapú ügyvédi gyakorlatkezelő szoftver Windows rendszert futtató ügyvédi irodák számára. Robusztus dokumentum- és automatizálási funkciói szorosan integrálva vannak a Microsoft Word és az Outlook programokkal.
Hogyan működik a bizalmi fiók?
A vagyonkezelői számla olyan jogi konstrukció, amelyen keresztül egy harmadik fél (a vagyonkezelő) pénzeszközöket vagy eszközöket tart egy másik fél (a kedvezményezett) javára. A kedvezményezett lehet magánszemély vagy csoport. A tröszt létrehozóját adományozóként vagy alapítóként ismerik.
Hogyan nyithatok bankszámlát egy vagyonkezelő számára?
Vigye magával a bizalmi tanúsítványt és/vagy magát a bizalmi szerződést. A bank új aláírási kártyát ír ki a számlához, és a számlát az Ön nevében „vagyonkezelőként” fogják tartani. A bank adóazonosító jelet is kér majd a vagyonkezelőhöz.
Hogyan rögzíthet bizalmi kifizetést egy Renault Clio esetében?
- Kattintson a „Fizetés rögzítése” gombra a számla megtekintésekor az „Új számlafizetés” ablak megjelenítéséhez.
- A „Forrás” mezőben válassza ki az „Ügyfél” vagy „Ügyfél” címkével ellátott bizalmi fiókot. ...
- Kattintson a kék „Fizetés fogadása” gombra a fizetés befejezéséhez.
Clio csinál számlázást?
A Clio lehetővé teszi számlák generálását az ügy fő irányítópultjáról . A „Gyorsszámlázás” gombra kattintva azonnal létrejön a számla az összes számlázható időbejegyzéssel. A számlákat tömegesen is generálhatja.
Mit csinál a Clio launcher?
Nyissa meg, szerkessze, hozza létre és mentse el a dokumentumokat közvetlenül a Clio -ból, mindössze néhány kattintással – nincs szükség letöltésre és újrafeltöltésre. Hagyja abba az oda-vissza váltást a szoftverek között.
Hogyan használhatom a Clio sablonokat?
A dokumentumsablon feltöltéséhez lépjen a "Dokumentumok" menüpontra, majd kattintson a "Sablonok" alfülre. Új sablon feltöltéséhez kattintson a "Hozzáadás" gombra. Az „Új sablon feltöltése” ablakban válassza ki a sablont a számítógépéről.
Az ügyfelek feltölthetnek dokumentumokat a Clióra?
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan tölthet fel dokumentumokat a Clio Connect rendszerbe, kattintson ide. Válasz: Igen , ha megoszt egy mappát a klienssel, akkor hozzáférhet a mappa tartalmához, és magába a mappába töltheti fel a dokumentumokat.
Hogyan oszthatok meg egy dokumentumot?
- Válassza ki a megosztani kívánt fájlt.
- Kattintson a Megosztás vagy a Megosztás elemre.
- A „Megosztás személyekkel és csoportokkal” részben adja meg azt az e-mail-címet, amellyel meg szeretné osztani.
- Ha módosítani szeretné, hogy az emberek mit tehetnek a dokumentumával, kattintson a jobb oldalon a lefelé mutató nyílra. ...
- Válassza ki az emberek értesítését. ...
- Kattintson a Megosztás vagy a Küldés lehetőségre.
Hogyan küldhetek e-mailben dokumentumot Renault Clio-mról?
Megoldás: Nyissa meg a dokumentumot a Clio Launcher segítségével, és a dokumentumot megnyitó alapértelmezett programból használja a megosztási funkciót , ha elérhető, és válassza az „E-mail” lehetőséget. Ezzel betölti a számítógép alapértelmezett levelezőprogramját a csatolt dokumentummal.