Nem rendeli át a tulajdonost?
Pontszám: 4,3/5 ( 20 szavazat )Távolítsa el a tényleges felhasználó nevét vagy a várólistát, mielőtt kiválasztja a „Tulajdonos újbóli hozzárendelése” lehetőséget. A név eltávolítása után jelölje be a „Ne rendelje újra a tulajdonost” lehetőséget. Szürkén jelenik meg a felhasználónál vagy a sorban, és kattintson a Mentés gombra. A hozzárendelési szabályban a Hozzárendelés azonos felhasználóként felirat jelenik meg.
Mik a hozzárendelési szabályok a Salesforce-ban?
A hozzárendelési szabályok egy hatékony Salesforce-funkció, amely segíthet automatizálni a szervezet potenciális ügyfelek generálását és támogatási folyamatait . A hozzárendelési szabályok határozzák meg, hogy a Salesforce-ban meghatározott feltételek alapján kihez van hozzárendelve egy potenciális ügyfél vagy eset. Általában a szervezet minden általános célhoz egy szabályt alkalmaz.
Mi az a vezetői megbízás?
Lead routing: A bejövő potenciális ügyfelek értékesítési képviselők közötti elosztásának folyamata . A lead-hozzárendelésnek is nevezik, a lead-útválasztás általában automatizált. A potenciális ügyfelek átirányítási folyamata olyan egyszerű lehet, mint az összes értékesítési képviselő ábécé szerinti listája elkészítése, és minden új lead hozzárendelése ahhoz, aki a következő a sorban.
Mi az a potenciális ügyfelek hozzárendelési szabálya a Salesforce-ban?
A Salesforce potenciális ügyfelek hozzárendelési szabályai a potenciális ügyfelek rekordjainak automatikus hozzárendelésére szolgálnak egy adott felhasználóhoz vagy sorhoz különböző feltételek alapján . Számos szabálybejegyzést tartalmazhat, amelyek meghatározzák a lead jogosultját. Annak a felhasználónak/sornak a neve, amelyhez a rekordot hozzá kell rendelni. ...
Mi történik a konvertált leadekkel a Salesforce-ban?
A potenciális ügyfelek konvertálásakor a Salesforce fiókot, kapcsolattartót és opcionálisan lehetőséget hoz létre a konvertálandó potenciális ügyfél információinak felhasználásával . A Salesforce hozzáadja a lead információkat az üres mezőkbe; A Salesforce nem írja felül a meglévő fiók- és kapcsolatfelvételi adatokat. ...
Ne rendelje át azokat a tisztviselőket, akiket bűncselekmény elkövetéséért tettek felelőssé - Anna Bossman
Mik azok a sorok a Salesforce-ban?
Az értékesítési sorok a munkateher prioritásainak meghatározására, elosztására, kiosztására és megosztására szolgálnak a munkaterhelést megosztó csapattagok között . A várólisták olyanok, mint egy helyőrző/terület a Salesforce CRM-ben, amely a rekordok tárolására szolgál, és a Queue részét képező felhasználók kiválaszthatják a rekordot, és dolgozhatnak.
Miért nem működik a vezetői megbízásom?
Ellenőrizze, hogy a rekord a megfelelő felhasználóhoz/sorhoz van-e hozzárendelve, és győződjön meg arról, hogy a Hozzárendelés aktív hozzárendelési szabály segítségével jelölőnégyzet be van jelölve. Ha a hozzárendelési szabály működik, az előzményekhez kapcsolódó listában látnia kell: És összehasonlítani azzal, ha a vezető tulajdonost manuálisan módosítják: Észreveszi a különbséget?
Hány aktív hozzárendelési szabály lehet egy vezető ügyben?
Először ellenőrizze, hogy a hozzárendelési szabály aktív-e. Ne feledje, hogy egyszerre csak egy ügy vagy érdeklődő hozzárendelési szabály lehet aktív. Másodszor, győződjön meg arról, hogy a rekord a megfelelő felhasználóhoz vagy sorhoz van hozzárendelve, és győződjön meg arról, hogy a Hozzárendelés aktív hozzárendelési szabály segítségével jelölőnégyzet be van jelölve.
Hogyan csinálsz egy vezetői feladatot?
- Kattintson a Lead fülre.
- Kattintson az Új gombra.
- Adja meg a lead vezeték- és utónevét.
- Ha a lead egy vállalatnál működik, írja be a cég nevét a Cég mezőbe. ...
- Válassza ki a potenciális ügyfél állapotát. ...
- Ha azt szeretné, hogy a potenciális ügyfél automatikusan hozzárendelésre kerüljön a lead-hozzárendelési szabályokkal, válassza a Hozzárendelés aktív hozzárendelési szabály segítségével lehetőséget.
Mi az OWD a Salesforce-ban?
Az OWD a szervezetszintű alapértelmezett (OWD) rövidítése. A Szervezetre kiterjedő alapértelmezett beállítások a Salesforce-beállítások azon szolgáltatása, amely lehetővé teszi annak megadását, hogy melyik rekordhoz férhessen hozzá a példányon regisztrált felhasználó, és azt is, hogy melyik módban.
Hogyan rendelhetek ki ügytulajdonost a Salesforce-ban?
Egy ügy tulajdonjogának megváltoztatása Egyetlen ügy átadásához, amelyhez Ön rendelkezik, vagy amelyhez olvasási/írási jogosultságokkal rendelkezik, kattintson az Ügy tulajdonosa mező melletti Módosítás lehetőségre az eset részleteit tartalmazó oldalon, és adjon meg egy felhasználót, partner felhasználót vagy várólistát. Győződjön meg arról, hogy az új tulajdonos rendelkezik az esetekre vonatkozó „Olvasási” engedéllyel.
Hogyan készítsünk hozzárendelési szabályt?
- A Beállítás menü Build részében válassza a Testreszabás → Esetek → Hozzárendelési szabályok menüpontot. ...
- Kattintson az Új gombra. ...
- Válasszon egy szabálynevet. ...
- Kattintson a Mentés gombra. ...
- Kattintson a Szabály neve hivatkozásra az új szabályhoz. ...
- Kattintson az Új elemre a Szabálybejegyzések lista tetején, ha új szabálybejegyzést szeretne hozzáadni a hozzárendelési szabályhoz.
Mit jelent a leadek konvertálása?
Potenciális ügyfél-konverzió akkor történik, amikor egy személy (általában a marketing vagy az értékesítés területén) „ alakítja” a meglévő potenciális ügyfeleket fiókká, kapcsolattartóvá és lehetőséggé . Gyakran ez az, amikor a személy eléri a vezető pontszámot vagy osztályzatot. Az értékesítési csapat megragadja a lehetőséget, és végigvezeti az értékesítési folyamaton.
Hogyan módosíthatom az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát a Salesforce-ban?
- Menjen a Beállításhoz.
- A Gyorskeresés mezőbe írja be a Web szót, majd kattintson a Web-to-Lead lehetőségre.
- Kattintson a "Szerkesztés" gombra
- A "Default Lead Creator" oldalon kattintson a nagyító ikonra, majd keresse meg az új alapértelmezett potenciális ügyfelek létrehozóját. ...
- Kattintson a Mentés gombra.
Hogyan rendelhetek leadot egy Salesforce-várólista?
- Nyissa meg az újonnan létrehozott leadet.
- Lépjen a Részletek lapra.
- Kattintson a "Tulajdonos módosítása" ikonra a Lead Owner mezőben.
- Kattintson a legördülő nyílra a Személyek ikonhoz a megjelenő ablakban, és válassza a Sor lehetőséget.
- Jelölje be az „Értesítési e-mail küldése” jelölőnégyzetet (opcionális)
- Kattintson a Tulajdonos módosítása gombra.
Mi az automatikus válaszszabály a Salesforce-ban?
Az automatikus válaszszabályok lehetővé teszik, hogy a rekord attribútumai alapján automatikusan e-mailben válaszokat küldjön a potenciális ügyfeleknek vagy ügyeknek . Például automatikus választ küldhet az ügyfeleknek, hogy tájékoztassa őket arról, hogy a vállalatánál valaki megkapta a megkeresésüket.
Mi az eszkalációs szabály a Salesforce-ban?
Az eszkalációs szabály automatikusan átirányítja az esetet, és értesítheti a felhasználót, ha az eset egy bizonyos idő elteltével nyitva marad . Az eszkalációs szabállyal a következőket teheti: Kiválaszthatja, hogy egy ügyet egy sorba vagy egy másik felhasználóhoz kíván-e eszkalálni. Állítsa be a szabályt úgy, hogy automatikusan értesítse a felhasználót.
Hogyan rendelhet automatikusan eseteket a Salesforce-ban?
- A Beállítás menüben írja be a Case Auto-Response Rules mezőt a Gyorskeresés mezőbe, majd válassza az Automatikus esetre vonatkozó szabályok lehetőséget.
- Kattintson az Új gombra.
- Írja be, hogy Üdvözöljük a támogatásban , majd kattintson az Aktív és a Mentés gombra. ...
- Válassza ki az imént létrehozott szabályt, majd kattintson az Új gombra egy szabálybejegyzés hozzáadásához.
Hogyan módosíthatom az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát?
- A Beállítás menüben írja be a Lead Settings mezőt a Gyorskeresés mezőbe, majd válassza a Lead Settings lehetőséget, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
- Adja meg az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát és a potenciális ügyfelek konverziós beállításait.
- Mentse el a beállításokat.
Hogyan találhatom meg az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát a Salesforce-ban?
A Setup/Customize/Leads/Lead Settings alatt találja meg az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát. Ha egy felhasználó szerkeszt egy leadrekordot, és bejelöli a „Hozzárendelés aktív hozzárendelési szabályokkal” jelölőnégyzetet, a Salesforce kiértékeli az összes hozzárendelési szabályt, és ennek megfelelően hozzárendeli.
Hogyan találhatom meg a vezető tulajdonost a Salesforce-ban?
- Az alapértelmezett vezető tulajdonost az alábbi lépések követésével találhatja meg:
- Salesforce Classic: Beállítás | Testreszabás | Vezetek | Lead beállítások.
- Villám élmény. Beállítás | Kezdőlap | Funkció beállítások | Marketing | Lead beállítások.
Hány sor lehet a Salesforce-ban?
A létrehozható sorok száma nincs korlátozva .
A várólista lehet egy kapcsolattartó Salesforce?
A Salesforce Queues olyan rekordok gyűjteménye, amelyeknek nincs tulajdonosa . A sorhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók megvizsgálhatnak minden benne lévő rekordot, és igényt tarthatnak a kívánt bejegyzés tulajdonjogára. A Salesforce-ban lévő várólisták segítenek a rekordok rangsorolásában, elosztásában és hozzárendelésében a munkaterhelést megosztó csapatokhoz.
Hol használhatók a várólisták a Salesforce-ban?
A várólisták olyanok, mint a CRM-ben tárolt területek , ahol a rekordok arra várnak, hogy a felhasználó felvegye őket, hozzárendelje őket egy tulajdonoshoz, és dolgozzon a feldolgozásukon. A Várólisták segítségével kezelheti az eseteket, potenciális ügyfeleket, feladatokat, kapcsolatfelvételi kérelmeket, rendeléseket, szolgáltatási szerződéseket, tudáscikkeket és egyéni objektumokat – akárcsak az objektum listanézete.
Hogyan alakítod át az érdeklődőket lehetőséggé?
- Kattintson a Lead fülre.
- Nyissa meg a konvertálandó lead rekordot, és kattintson a Konvertálás gombra.
- A Fióknév mezőben válassza a Csatolás meglévő fiókhoz (Pl.: Big Cars Account) lehetőséget.
- Töltse ki a többi adatot az oldalon a követelménynek megfelelően, majd kattintson a Konvertálás gombra.